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興業投資:市場情緒持續改善 油價連續三日收高

與此同時,OPEC秘書長默罕默德?巴爾金都的樂觀言論,也推動了油價上漲。
興業投資2019/11/06 17:10:33查看回帖 收藏此文頂一下發私信

由于OPEC秘書長巴爾金都有關明年油市前景較先前預期更為樂觀的積極言論,以及中美貿易緊張局勢緩解有助于提振全球原油需求增長,加之美伊之間重新出現地緣政治緊張局勢,國際油價周二受此推動連續第三個交易日走高。但美國API原油庫存大幅增加,限制了油價的上行空間。截止收盤,美國WTI原油12月期貨收漲0.51美元,或0.90%,報57.05美元/桶,最高觸及57.48美元/桶,最低跌至56.27美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.78美元,或1.26%,報62.90美元/桶,盤中最高觸及63.16美元/桶,最低跌至61.91美元/桶。

油價周二上漲一個百分點,主要是受市場風險偏好的推動,因為人們對美中達成初步貿易協定的希望越來越大,人們樂觀地認為,美國可能會取消對中國進口商品的部分現有關稅。中國敦促美國取消在協議第一階段簽署之前已經征收的一些關稅。樂觀人士對這一消息感到歡欣鼓舞,因為美中貿易緊張局勢的緩解可能對經濟產生積極影響,進而有助于提振全球原油需求增長。

與此同時,OPEC秘書長默罕默德?巴爾金都的樂觀言論,也推動了油價上漲。巴爾金都周二表示,2020年石油市場前景可能比先前預期的更光明,淡化了進一步減產的必要性。他在新聞發布會上稱,“根據初步數據,2020年似乎有上升潛力。肯定有一些亮點。數據看起來更精確,前景看起來更光明。其他非基本面因素,比如對全球經濟產生負面影響的貿易問題,傳出的消息更加樂觀。”在被問及市場明年是否會出現供過于求的情況時,巴爾金都表示:“我們還沒有到那種地步。目前我們無法預先設定我們正在進行的所有步驟。”這些步驟包括即將召開的OPEC技術委員會會議,以及定于11月14日發布的OPEC月度石油市場報告。

此外,美國和伊朗之間重新出現的地緣政治緊張局勢,也使圍繞油價的樂觀基調保持不變。不斷升級的美伊沖突可能引發OPEC第二大石油出口國伊朗出現供應中斷風險。

美國石油學會(API)最新數據顯示,截至11月1日當周,美國原油庫存增加426萬桶至4.405億桶,分析師預期增加272.1萬桶;庫欣庫存增加125萬桶;汽油庫存減少420萬桶,分析師預期減少172.8萬桶;精煉油庫存減少165萬桶,分析師預期減少61.4萬桶。API原油庫存增幅再超預期,不過汽油和精煉油庫存下降。API數據公布后,美油和布油小幅走低。

現在,市場的注意力轉向了美國能源情報署(EIA)將于周三晚些時候北京時間23:30公布的官方每周原油庫存數據,以尋找油價的新方向。截止11月1日當周原油庫存預計增加272.1萬桶,此前一周意外增加570.2萬桶。此外,與貿易相關的新聞標題將繼續影響風險趨勢,最終影響高收益資產原油。

美元指數

美元指數周二早盤短暫回撤至97.431低點后再度強勢上行,一度逼近98.00心理關口,觸及97.968近一周高位。在美國經濟基本面好轉、貿易樂觀情緒高漲的情況下,美國國債收益率繼續攀升,基準10年期美國國債價格上漲至約1.858%,投資了美元的吸引力。

美國9月貿易逆差縮窄至525億美元,前值為549億美元,預期為55.5億美元。9月份貿易逆差收窄,因出口和進口活動均有所放緩,反映出全球增長放緩和中美貿易戰的持續。毫無疑問是美國美中貿易戰阻礙了全球貿易流動,盡管有一些跡象顯示可能會有所緩解,但這種緩解仍需要一段時間才能顯現。預計第四季度凈出口仍將略微拖累美國GDP增長。

美國10月IHSMarkit服務業采購經理人指數(PMI)從9月的50.9降至50.6,低于市場預期的51。進一步細節顯示,10月綜合PMI從9月份的51降至50.9,表明經濟活動正以2016年2月以來最疲弱的速度擴張。

在9月暴跌3.8個百分點至三年來的最低水平后,10月份供應商管理協會(ISM)非制造業指數上升2.1點,至54.7。盡管美國10月ISM非制造業活動有所改善,而該指數自年初以來的下跌仍突顯出,美國經濟容易受到制造業疲弱的影響。ISM調查仍顯示經濟增長放緩,我們認為,聯邦公開市場委員會尚未完成降息任務。我們仍預計美聯儲將在12月11日的政策會議上維持利率不變,但除非數據有顯著改善,否則我們預計美聯儲將在明年初再降息25個基點。

里士滿聯儲主席巴爾金在巴爾的摩舉行的經濟展望會議上發表講話稱,美國的經濟逆風主要是由貿易和政治方面的不確定性造成的。只要美國消費者繼續消費,經濟就會保持良好狀態,但經濟正在發出相互矛盾的信號。美國經濟面臨的風險仍偏向下行。密切關注今年的降息是否會對經濟產生預期效果。對經濟的最大提振將來自于不確定性的減少。不支持美國實行負利率。

達拉斯聯儲主席卡普蘭周二晚間在回答觀眾和媒體的提問時表示,美國消費仍然強勁。美聯儲的政策目前處于合適的位置。全球約23%的債務為負利率,這表明經濟增長正在放緩,各國央行正在積極行動,這是不健康的。關于2020年經濟衰退的風險,他仍然認為不太可能。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在一項活動中表示,美國利率目前“適度寬松”;美國經濟尚未達到充分就業。

技術分析

美國原油

日圖:保利加通道上揚,油價跟隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標試圖自超買區回撤。

4小時圖:保利加通道收斂,油價自上軌回落;14和20均線看漲;隨機指標走低。

1小時圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14和20小時均線上行勢頭趨緩;隨機指標進入超賣區。

綜述:預計日內油價將在55.80-58.00區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月5日高點57.50,突破后將上探58.00心理關口,然后是9月24日高點58.50和9月19日高點59.50,以及60.00心理關口和7月15日高點60.90;而下方支持留意11月5日低點56.30,跌破將下探11月4日低點55.80,然后是55.00心理關口和11月1日低點54.10,以及10月31日低點53.70和10月22日低點53.20。

布倫特原油

日圖:保利加通道上揚,油價靠近上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標位于超買區。

4小時圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20均線看漲;隨機指標走低。

1小時圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14小時均線轉跌,20小時均線上行勢頭趨緩;隨機指標進入超賣區。

綜述:預計日內油價將在61.25-64.00區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注11月5日高點63.15,突破將上探64.00心理關口,然后是9月24日高點64.60和9月20日高點65.25,以及66.00心理關口和7月16日高點67.05;而下方支持留意11月5日低點61.90,跌破將下探11月4日低點61.25,然后是10月29日高點60.60和11月1日低點59.40,以及10月23日低點58.80和10月21日低點58.20。

周三關注:

美國第三季度非農生產力

美國EIA每周原油庫存變動

芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

費城聯儲主席哈克發表講話

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